SECTOR · SEGUROS Y FINANZAS
IA para seguros que cierra más pólizas.
Leads que llegan y tardan en recibir respuesta, renovaciones que se caen sin seguimiento y documentación que se procesa a mano. La IA cubre esos puntos sin ampliar la plantilla.
30 min con José Carlos Gil, ex-CTO de LIFULL Connect. No con un comercial.
En seguros y servicios financieros, la velocidad de respuesta al lead y el seguimiento sistemático de renovaciones marcan la diferencia. La IA atiende el primer contacto al instante, cualifica y mantiene el seguimiento para que el agente solo entre cuando el cliente está listo para decidir.
4 semanas
primer proceso en producción, no un piloto eterno
Precio fijo
presupuesto cerrado desde el primer día, sin sorpresas
Llave en mano
lo implementamos e integramos nosotros de punta a punta
EL PROBLEMA
Lo que más tiempoconsume en corredurías de seguros y servicios financieros.
Leads que se enfrían antes de recibir respuesta
Clientes que piden cotización y no reciben respuesta en los primeros minutos se van a comparadores o a la competencia.
Renovaciones sin seguimiento sistemático
Pólizas que vencen sin que nadie haya contactado al cliente antes, con pérdida de cartera evitable.
Documentación que se procesa a mano
Pólizas, siniestros, contratos y documentación de cliente gestionados manualmente entre email, sistemas y carpetas.
CASOS DE USO
Qué puede automatizar la IAen tu sector.
No hace falta hacerlo todo a la vez. Se empieza por el proceso de mayor retorno y se amplía desde ahí.
Agente de cualificación de leads
Atiende el primer contacto al instante, cualifica la necesidad y agenda la llamada con el agente cuando el cliente está listo.
Seguimiento automático de renovaciones
Avisa al cliente antes del vencimiento, recoge su intención y pasa al agente solo los casos que requieren negociación.
Procesamiento de documentación
Extrae datos de pólizas, contratos y documentación de siniestros y los organiza en tus sistemas.
Atención a clientes 24/7
Resuelve dudas sobre coberturas, trámites y estado de siniestros sin ocupar al equipo fuera de horario.
EL PRIMER PASO
Por dónde empezaríamos
En una correduría con cartera activa y captación digital, lo primero que miraríamos es cuántos leads entran y cuánto tardan en recibir respuesta, y cuántas renovaciones se pierden cada mes.
Empezaríamos por el que tenga mayor impacto: un agente de respuesta inmediata a leads, o un sistema de seguimiento de renovaciones. Dos a cuatro semanas al primer resultado.
Es un escenario ilustrativo, no un caso real: en el diagnóstico vemos tu cuello de botella concreto.
EL PRIMER PASO REAL
Diagnóstico de IA
Una semana para identificar qué proceso de tu sector tiene el mayor retorno y cuánto vale automatizarlo. Empieza por una llamada de descubrimiento de 30 minutos.
PREGUNTAS FRECUENTES
Lo que nos preguntanantes de empezar.
No da consejo regulado: cualifica, informa sobre coberturas generales y agenda la llamada con el asesor. El consejo y la venta los hace siempre una persona registrada.
Sí, lo conectamos con tu plataforma de gestión vía API. La integración concreta se valida en el diagnóstico.
El diseño del sistema tiene en cuenta la regulación aplicable; la responsabilidad del consejo regulado sigue siendo de las personas habilitadas. Lo definimos en el alcance del proyecto.
Qué automatizar primero con IA en tu empresa
El método para acertar con tu primer proyecto.
Prioriza qué automatizar primero sin quemar el primer proyecto. Sin teoría innecesaria.
- La matriz Impacto × Preparación para decidir con criterio
- Las 5 señales de que un proceso está listo para automatizar
- La lista de comprobación para puntuar tus propios procesos
- Los 3 errores que arruinan el primer proyecto
Qué automatizar primero con IA
Un método para acertar con tu primer proyecto.
EMPIEZA AQUÍ
Sabes que estás dejando pasar oportunidades...y ahora puedes hacer algo.
30 minutos para ver si encaja. Si no lo vemos claro, te lo decimos; si lo hay, sales con un plan de acción.
30 min con José Carlos Gil, ex-CTO de LIFULL Connect. No con un comercial.