SECTOR · SEGUROS Y FINANZAS
IA para seguros que cierra más pólizas.
Leads que llegan y tardan en recibir respuesta, renovaciones que se caen sin seguimiento y documentación que se procesa a mano. La IA cubre esos puntos sin ampliar la plantilla.
30 min con José Carlos Gil, ex-CTO de LIFULL Connect. No con un comercial.
En seguros y servicios financieros, el argumento más documentado no es el ROI de la automatización —los casos en corredurías pyme españolas son escasos—, sino la velocidad de respuesta: contactar a un lead en los primeros 5 minutos multiplica por 21 la probabilidad de cualificarlo (MIT Lead Response Management). Una correduría que tarda horas o días en responder a un lead pierde contra quien llama en minutos, aunque su producto sea igual o mejor. La IA cubre ese primer contacto y mantiene el seguimiento de renovaciones para que el agente entre solo cuando el cliente está listo para decidir.
4 semanas
primer proceso en producción, no un piloto eterno
Precio fijo
presupuesto cerrado desde el primer día, sin sorpresas
Llave en mano
lo implementamos e integramos nosotros de punta a punta
EL PROBLEMA
Lo que más tiempoconsume en corredurías de seguros y servicios financieros.
Leads que se enfrían antes de recibir respuesta
Un lead que pide presupuesto y no recibe respuesta en minutos puede estar hablando con otro corredor cuando le llamas, aunque tu oferta sea mejor.
Renovaciones sin seguimiento sistemático
Pólizas que vencen sin que nadie haya contactado al cliente antes, con pérdida de cartera evitable.
Documentación que se procesa a mano
Pólizas, siniestros, contratos y documentación de cliente gestionados manualmente entre email, sistemas y carpetas.
CASOS DE USO
Qué puede automatizar la IAen tu sector.
No hace falta hacerlo todo a la vez. Se empieza por el proceso de mayor retorno y se amplía desde ahí.
Agente de cualificación de leads
Atiende el primer contacto al instante, cualifica la necesidad y agenda la llamada con el agente cuando el cliente está listo.
Seguimiento automático de renovaciones
Avisa al cliente antes del vencimiento, recoge su intención y pasa al agente solo los casos que requieren negociación.
Procesamiento de documentación
Extrae datos de pólizas, contratos y documentación de siniestros y los organiza en tus sistemas.
Atención a clientes 24/7
Resuelve dudas sobre coberturas, trámites y estado de siniestros sin ocupar al equipo fuera de horario.
EL PRIMER PASO
Por dónde empezaríamos
01
Analizamos la captación de leads y las renovaciones
Cuántos leads entran y cuánto tardan en recibir respuesta, y cuántas renovaciones se pierden cada mes por falta de seguimiento.
02
Empezamos por el que tiene mayor impacto
Agente de respuesta inmediata a leads, o sistema de seguimiento de renovaciones. Resultado en 2-4 semanas.
03
El diagnóstico ajusta todo a tu caso
Este escenario es ilustrativo: en el diagnóstico vemos tu cuello de botella concreto.
EL PRIMER PASO REAL
Una llamada de 30 minutos
Cuéntanos qué proceso te quita más tiempo. En 30 minutos vemos si hay encaje y qué retorno tendría automatizarlo. Sin compromiso y sin coste.
PREGUNTAS FRECUENTES
Lo que nos preguntanantes de empezar.
No da consejo regulado: cualifica, informa sobre coberturas generales y agenda la llamada con el asesor. El consejo y la venta los hace siempre una persona registrada.
Sí, lo conectamos con tu plataforma de gestión vía API. La integración concreta se valida en el diagnóstico.
El diseño del sistema tiene en cuenta la regulación aplicable; la responsabilidad del consejo regulado sigue siendo de las personas habilitadas. Lo definimos en el alcance del proyecto.
Cómo automatizar renovaciones y primer contacto con IA
Responde antes que la competencia y sistematiza las renovaciones.
Descargar la guía →Qué automatizar primero con IA en tu empresa
El método para acertar con tu primer proyecto.
Prioriza qué automatizar primero sin quemar el primer proyecto. Sin teoría innecesaria.
- La matriz Impacto × Preparación para decidir con criterio
- Las 5 señales de que un proceso está listo para automatizar
- La lista de comprobación para puntuar tus propios procesos
- Los 3 errores que arruinan el primer proyecto
EMPIEZA AQUÍ
Sabes que estás dejando pasar oportunidades...y ahora puedes hacer algo.
30 minutos para ver si encaja. Si no lo vemos claro, te lo decimos; si lo hay, sales con un plan de acción.
30 min con José Carlos Gil, ex-CTO de LIFULL Connect. No con un comercial.